做销售的人都知道，手里攥着一堆客户信息，时间一长就容易乱。谁该下周跟进？谁对价格敏感？谁已经试用过产品？光靠脑子记，迟早要出错。这时候，给销售线索打标签，就成了最实用的“外挂大脑”。
标签不是随便打的
很多人一开始用标签，就是“潜在客户”“已联系”“没兴趣”这种大类。时间一长发现，这些标签根本没法指导下一步动作。比如“潜在客户”里，有人预算充足但还没决定，有人需求明确但卡在审批流程，全都混在一起，优先级分不清。
真正好用的标签，是能一眼看出行动方向的。比如：
- <高意向>
- <价格敏感>
- <决策人未介入>
- <竞品对比中>
当你打开客户列表，看到“<高意向><价格敏感>”，就知道这周得准备一份优惠方案去推一把。
标签要跟着销售阶段走
一个客户从初次接触到成交，会经历不同阶段。标签系统最好也能分层。比如：
- 基础属性：行业、公司规模、地区
- 行为标签：下载了报价单、参加过直播课、打开3封以上邮件
- 状态标签：首次沟通、方案洽谈、合同待签
- 风险标签：预算不足、有竞品介入、联系人失联
这样组合起来，每个客户的情况就立体了。比如一个标签为“教育行业 + 下载报价单 + 方案洽谈 + 有竞品介入”的客户，明显需要加快节奏，针对性解决竞争问题。
别让标签变成摆设
很多团队开始兴致勃勃打标签，过两个月就没人更新了。原因往往是标签太多太复杂，或者打标签的动作太麻烦。
建议从最小可用集开始，只保留5到8个高频使用的标签。可以在 CRM 系统里设置快捷操作，比如回复完邮件后一键添加“已沟通”和“等待反馈”。也可以规定每次跟进必须更新至少一个标签，养成习惯。
实际场景示例
小李是SaaS公司的销售，他用标签管理20多个线索。某天他筛选出所有带“<试用到期>”且超过3天没登录的客户，批量发了一条提醒消息，并附上常见问题解答。这一波操作，直接挽回了4个差点流失的高潜力客户。
如果没有标签，他得一个个翻聊天记录和日志，效率低不说，还容易漏掉关键节点。
代码示例：简单标签系统结构
{
"customer_id": "CUST10023",
"name": "张经理",
"company": "某某科技",
"tags": [
"<制造业>",
"<已演示>",
"<价格敏感>",
"<决策人未确认>"
],
"last_follow_up": "2024-03-18",
"next_step": "安排技术答疑会议"
}这样的数据结构，既能被系统识别，也方便人工查看。关键是，所有协作成员看到的都是统一信息，不会出现“A以为客户要签约，B还在介绍功能”的尴尬。
销售线索标签管理，本质是把模糊的经验变成可追踪的动作。不求一步到位，先打起来，再慢慢优化。你会发现，客户池不再是混沌的一团，而是一张清晰的作战地图。