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很多人在做理财规划或业务发展时，都会遇到需要升级策略的阶段。比如从保守理财转向稳健增值，或者从小本经营扩展到连锁模式。这时候，策略升级是必要的，但如果不注意成本控制，很容易导致投入远超预期，甚至...
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客户升级策略：让理财服务更贴合需求
在理财行业，客户不是一成不变的。随着时间推移，收入增加、家庭结构变化、投资经验积累，客户的需求也在不断进化。这时候，单纯提供基础理财产品已经不够用了，得跟上节奏，实施有效的客户升级策略。...